Зайдите через браузер (рекомендуется Google Chrome) на сайт fillin.app.

Выберите вариант регистрации (через аккаунт Google или e-mail). Первый вариант удобнее.

Регистрацию по e-mail нужно будет подтвердить: перейти по ссылке в письме, затем выйти из Fillin и зайти снова. Следуйте инструкциям системы.

В результате вы увидите рабочий стол и предложение перейти к настройке. Нажмите кнопку «Настройки».

Вы в настройках профиля.

Опция «Активные инструменты» (1) нужна для того, чтобы скрыть ненужные разделы системы (например, не всем нужны Расписания). Выберите нужные инструменты.

Включите тумблер «Полный доступ» (2).

Немного о тарификации.

В Fillin есть фиксированная абонентская плата, в которую входит стартовый набор возможностей: 1 проект, 2 кошелька, 2 склада, 1 расписание, 1 сотрудник. Если вам нужно больше проектов, складов, сотрудников и т. д. — каждый дополнительный инструмент оплачивается сверху (недорого). Учитываются только активные инструменты (если вы перенесли проект, кошелёк и т. д. в архив — они не учитываются при биллинге). Списание происходит ежедневно.

Текущие цены на Fillin представлены здесь.

Нажмите на кнопку вызова меню (три палочки справа вверху) (1).

Выберите пункт «Сотрудники» (2).

На открывшейся странице нажмите «Добавить сотрудника».

Попросите коллег зарегистрироваться на fillin.app и прислать вам код сотрудника из настроек своего профиля.

Подробные инструкции для сотрудников также доступны на help.fillin.app.

Введите код сотрудника в форме добавления сотрудника и нажмите «Добавить».

Обратите внимание, что изменения в имени или телефоне сотрудника сохраняются автоматически — не нужно ничего дополнительно нажимать!

Так работает большинство форм в Fillin. Введенные вами данные никогда не потеряются (например, если Интернет нестабилен).

Зайдите в меню и перейдите в раздел «Деньги». Нажмите кнопку «Добавить кошелёк».

Тумблер «Учитывать оборотку» пока не трогайте. Это нужно для учёта оборотных средств в составе имеющихся денег (чтобы не «проедать» все деньги, полученные от клиентов), если вы продаёте товары. Данной теме посвящён отдельный раздел нашего руководства.

Настройте доступ сотрудников к кошельку — кому-то можно дать право только на просмотр, а кому-то и на добавление/списание денег.

Пункт «Получают уведомления» нужен для оповещения сотрудников через push-уведомления. Это не самый надёжный способ оповещения. О важных событиях, а также для информирования клиентов мы рекомендуем настроить уведомления по e-mail или SMS (внизу — пункт «Уведомления» и кнопка +), но это требует дополнительных усилий и может быть сделано позже.

Нажмите стрелку влево вверху страницы — это переход в родительский раздел (в данном случае — список кошельков).

Кнопка «Добавить баланс» (1) служит для суммирования нескольких кошельков. Балансы выводятся над кошельками.

Очень важный управляющий элемент — три точечки (2). Это вызов меню дополнительных действий. Встречается в Fillin повсеместно. В нашем случае позволяет вернуться к настройке параметров баланса или кошелька.

Также обратите внимание на кнопку плюс (3). В данном случае она позволяет добавить новую транзакцию в кошелёк.

Нажатие по названию кошелька позволяет посмотреть детальную расшифровку.

Подробная инструкция по работе с кошельками доступна здесь.

Перейдите в разделы «Склады» и «Расписания» и добавьте их, по аналогии с кошельками.

Если что, читайте подробные инструкции по работе со складами и расписаниями.

После настройки кошельков, складов и расписаний, можно перейти к настройке проектов — сакрального места, где ведется учёт лидов и заказов.

Лид — это потенциальная сделка (например, входящий звонок или заявка с сайта). Если с клиентом договорились и он готов купить ваш товар (или получить услугу) — это уже заказ.

Перейдите в пункт меню «Заказы» и нажмите «Добавить проект».

Как видите, в настройках проекта можно задать его связь с кошельками, складами и расписаниями. Именно поэтому проект добавляем в последнюю очередь. Эти связи позволят вести необходимый учёт (денег, товаров, записей на приём) непосредственно внутри заказа и получать полную картину происходящего.

Подробные инструкции по разделу «Заказы» доступны здесь.