Используйте фильтр (1) для поиска документов. Изначально выводится 200 последних документов для улучшения быстродействия. В поле «Поиск» можно вбить ИНН клиента — система проведёт поиск по всей базе и выдаст все документы клиента (ограничение в 200 документов для поиска не будет действовать). Также, ограничение снимается, если использовать фильтрацию по датам. Если установлен тип документов, в поле «Поиск» можно указать номер документа и сразу перейти к этому документу (появится специальная кнопочка).

В списке документов нажмите на номер документа (2) для перехода в его карточку. Нажатие по заголовку некоторых столбцов таблицы приводит к сортировке по этому столбцу.

Новый документ можно создать нажав розовую кнопку + (4).

В начале строчки с документом может быть иконочка (5), указывающая на наличие активных напоминаний для документа, либо на то, что документ «не оплачен».

Меню дополнительных действий (3)

Публичная ссылка — ссылка на документ для клиентов, в зависимости от настроек может быть несколько ссылок (на печатную версию, на подписанную версию и на файлы)

Новый документ — важный пункт, позволяет создать документ на основании данного документа. Например, можно создать счёт на основании договора, либо УПД на основании счёта. Данные исходного документа будут скопированы в новый автоматически