В верхней части страницы выводятся актуальные лиды (1).

Если для лида ещё не назначен менеджер, выводится кнопка «Взять этот лид» (2). Нажимая эту кнопку, вы становитесь ответственным за данный лид («менеджером»).

Важнейшая задача менеджера — следить, чтобы лиды НЕ выводились вверху страницы! Если лид выводится — значит, нужно с ним что-то сделать: связаться с клиентом, после чего превратить лид в заказ, отменить или отложить (если договорились созвониться позже).

Управление лидом выполняется через меню дополнительных действий (3).

Выпадающий список «Показать» (4) используется для фильтрации таблицы заказов. Например, выбрав вариант «Лиды в работе» вы получите все активные лиды, даже те, которые были отложены.

Галочка «Только мои» (5) также фильтрует таблицу и позволяет оставить только те лиды и заказы, по которым вы являетесь менеджером.

Форма «Поиск» (6) используется для полнотекстового поиска по таблице. Укажите несколько цифр из номера телефона и быстро найдите нужный заказ. В целях быстродействия, количество записей в таблице ограничено. Таким образом, полнотекстовый поиск по старым записям может быть неполным. Но если указать номер телефона клиента полностью — будут найдены все его заказы в базе!

Нажатие по номеру (7) приводит к переходу к детальной странице заказа или лида.

Некоторые действия можно быстро выполнить через меню дополнительных действий напротив нужного элемента таблицы (8).

Кнопка + (9) позволяет вручную добавить новый лид.

Подробнее — переход к подробностям лида или заказа

Позвонить — быстрый набор номера телефона клиента

Написать в WhatsApp — если мессенджер установлен, сразу откроется переписка с клиентом (без необходимости добавлять его в контакты)

История изменений — все действия сотрудников фиксируются, и всегда можно восстановить ход событий

Создать новый лид — создание нового лида от этого клиента (не нужно повторно вводить данные клиента)

Отменить лид или заказ, найденный в таблице, можно на детальной странице лида или заказа