Крупно показывать актуальные лиды — опция позволяет выводить лиды, требующие обработки, над списком проектов на рабочем столе, а также над списком заказов на стартовой странице проекта

Не выводить лиды над списком проектов — появляется при установленной опции «Крупно показывать актуальные лиды», позволяет ограничить вывод лидов — только внутри конкретного проекта

Использовать кошельки — укажите здесь предварительно настроенные кошельки для проекта

Мин. маржа для завершения заказа — поле появляется, если используются кошельки, позволяет запретить перевод заказа в статус «Выполнен», если маржа по нему ниже определенной суммы

Бонус от суммы заказа — поле появляется если используются кошельки и позволяет упростить вычисление сдельной зарплаты (автоматически считает процент от суммы заказа, которая равняется либо сумме всех приходов по заказу, либо итогу в поле Состав заказа)

Бонус от маржи — поле появляется если используются кошельки и позволяет упростить вычисление сдельной зарплаты (автоматически считает процент от маржи заказа)

Кошельки для учёта доп. расходов — некоторые из указанных выше кошельков можно отметить в данном поле, тогда при списании средств из них будет предложено отнести расходы к проекту (что повлияет на его статистику)

Использовать склады — укажите здесь предварительно созданные склады, с которых ведется продажа товаров проекта

Проводка по складу обязательна — появляется, если настроена привязка к складам, блокирует перевод заказа в статус «Выполнен» при отсутствии в нём проводок товара

Использовать расписания — укажите здесь предварительно созданные расписания для проекта

Можно записывать на стадии лида — появляется, если настроена привязка к расписаниям, позволяет записывать клиентов без необходимости превращения лида в заказ (добавляется вкладка «Записи» на странице лида)

Могут просматривать — список сотрудников, имеющих право на просмотр заказов. Сотрудники с правом просмотра имеют возможность оставлять комментарии к заказам

Получают уведомления — список сотрудников, которых нужно уведомлять о событиях с лидами и заказами проекта (уведомления появляются в разделе «События», а также отправляются в виде push, если сотрудник подписался)

Имеют доступ к статистике — сотрудники, для которых открыт доступ в раздел «Статистика» проекта (там же — скачивание полной клиентской базы)

Могут редактировать — сотрудники с правом на работу с лидами и заказами

Можно править чужие заказы — опция выводится, если права на редактирование даны нескольким сотрудникам, позволяет разрешить вносить изменения в заказ сотруднику, не являющемуся «менеджером» заказа

Интегрировать с … — опции позволяют настроить интеграцию проекта с внешними сервисами (автоматизировать создание новых лидов)

По умолчанию у лидов и заказов только 3 поля — «Имя клиента», «Телефон» и «Описание». Данный раздел позволяет настроить дополнительные поля заказов под ваш бизнес. У лидов дополнительные поля не предусмотрены. Максимум можно добавить «Адрес» и «Email».

Кнопка «+» — добавление дополнительно поля заказа

Телефон является обязательным — по умолчанию в лиде можно не указывать телефон (тогда нужно указать только имя клиента), но очень рекомендуется в обязательном порядке записывать телефоны клиентов, так как на них строится формирование клиентской базы и истории заказов

Email — позволяет добавить поле e-mail (при повторных заказах от клиента поле заполнится автоматически)

Адрес — позволяет добавить поле с адресом (при повторных заказах от клиента поле заполнится автоматически)

Состав заказа — добавляет блок, позволяющий аккуратно заполнить позиции заказа (с автоматическим подсчётом суммы)

Настройки дополнительного поля заказа

Системное имя поля — латинскими буквами без пробелов (используется при настройке уведомлений)

Варианты / подсказки — позволяет при заполнении поля выводить готовые варианты (например, для поля «Транспортная компания» можно указать «ПЭК», «СДЭК», «Деловые линии» — это ускорит заполнение параметров заказа)

Порядок следования — определяет расположение поля в детальном описании заказа, а также в таблице заказов

Показывать в таблице лидов / заказов — отсутствие галочки обеспечит показ поля только в детальном описании заказа

Использовать в лидах — позволяет редактировать поле уже на стадии лида

Копировать из прошлых лидов / заказов — при повторных обращениях клиента система попробует автоматически заполнить поле, если оно было заполнено в предыдущих лидах или заказах

По умолчанию заказ может быть в 3 статусах — «Принят», «Выполнен» и «Отменён». Можно добавить дополнительные статусы для контроля процесса выполнения заказа и оповещения заинтересованных лиц.

Кнопка «+» — добавление дополнительного статуса

Поля статуса

Порядок следования — определяет расположение статуса в выпадающем списке статусов заказа

Обязательные поля для перевода в этот статус — позволяет более жёстко регулировать работу сотрудников с заказами (например, для перевода в статус «Доставка» в заказе обязательно должны быть заполнены поля «Адрес» и «Курьер»), а также гарантировать наличие всех данных для отправки уведомлений

Могут устанавливать этот статус — поле появляется, если у проекта несколько сотрудников с правами просмотра. Позволяет разрешить или запретить тем или иным пользователям менять статус заказа. При этом, пользователю не обязательно давать права на редактирование самого заказа. Настройка поля перекрывает права на редактирование. То есть, если пользователь с правами редактирования заказов не будет указан в данном поле — он не сможет перевести заказ в данный статус. Если поле не заполнено — никаких доп. ограничений на работу со статусом нет (переводить заказ в статус смогут все пользователи с правами редактирования заказа)

Перевод в этот статус обязателен — при установке галочки, без перевода в этот статус будет невозможно перевести заказ в статус «Выполнен» (это полезно, например, чтобы заставить сотрудников заполнять все нужные поля заказа, а также обязательно отправлять уведомления клиентам)

Возможна отмена заказа — возможна ли отмена заказа, находящегося в данном статусе?

Возможно завершение заказа — можно ли перевести заказ в данном статусе в статус «Выполнен»?

В данном разделе можно настроить e-mail и SMS уведомления для клиентов и сотрудников.

Уведомления будут работать только при корректной настройке отправки почты в вашем профиле!

Уведомления могут быть отправлены на любом этапе работы с лидом или заказом, в том числе при смене их статусов. В тексте уведомлений можно отправлять данные из лида или заказа.

Например, благодаря настройке уведомлений, можно:

• Оповещать сотрудников о новых заявках с сайта, пропущенных звонках… (если настроена интеграция)
• Сообщать клиенту о ходе выполнения его заказа (к примеру, когда будет доставка, кто привезет, и сколько к оплате)
• Автоматически отправлять клиенту SMS-визитку или ссылку на схему проезда сразу после звонка в компанию (если настроена интеграция)
• Попросить клиента оценить качество обслуживания после выполнения заказа (отправить ссылку на анкету)

Подробная инструкция по настройке уведомлений