Сразу под номером лида выводятся кнопки быстрых действий (1). Если для лида ещё не назначен менеджер (такое бывает, если лид создался автоматически, например, при заявке с сайта) — будет кнопка «Взять этот лид». Нажав её, вы становитесь ответственным за обработку лида («менеджером»).

На нашем скриншоте менеджер лида уже назначен, и выводятся кнопки «Превратить в заказ» и «Отменить» (1). Лид следует превращать в заказ когда клиент подтвердил сделку. Если же клиент попросил перезвонить через недельку, «подумать» и т. д. — лид можно отложить при помощи соответствующего пункта меню дополнительных действий (2) и в комментарии (4) сделать пометку: о чём договорились. Комментарий добавляется кнопкой + (4), появляющейся после набора текста.

Редактировать информацию по лиду можно, включив тумблер «Редактировать» (3).

Если во вкладках (5) есть пункт «История» — значит, это не первое обращение клиента, можно посмотреть как он себя вёл до этого.

Также может быть доступна вкладка (5) «Записи» — в ней можно предварительно записать клиента на приём (если используются расписания). Процесс записи более подробно описан здесь.

Отложить — позволяет убрать лид из актуальных (крупно выводящихся над заказами), используется если клиент попросил перезвонить, например, «через недельку»

История изменений — все действия с лидом фиксируются в системе, если кто-то напортачил — можно найти концы

Создать новый лид — создать ещё один лид от клиента с указанным номером телефона (вводить данные повторно не требуется)

Сменить менеджера — опция доступна только руководителю, позволяет сменить ответственного за работу с лидом

Здесь выводятся все предыдущие лиды и заказы от клиента с указанным номером мобильного. История формируется на момент создания лида, поэтому не отображает лидов и заказов, созданных позднее, а также актуального состояния тех, что представлены в таблице.

Если нужно найти все лиды и заказы клиента (с полностью актуальными сведениями) — воспользуйтесь поиском по номеру телефона (ссылка над таблицей).