Заказ может находиться в различных статусах (1). Минимально это «Принят», «Выполнен» или «Отменён». В зависимости от бизнес-процессов в компании, могут быть введены дополнительные статусы (например, «Доставка»). Смена статуса производится через выпадающий список «Статус» (1). Отмена заказа — через меню дополнительных действий (5). При смене статусов возможна отправка уведомлений (например, при смене статуса на «Доставка» уместно отправить клиенту SMS с данными курьера).

Смена статуса заказа на «Выполнен» — необратимая операция. Нельзя потом будет вернуть заказ в работу. Изменения в заказ также невозможно будет внести — это сможет сделать только руководитель!

Работа с заказом поделена на вкладки (2). Набор вкладок зависит от настроек проекта. Максимально: Главное (данные клиента и доп. информация по заказу), Деньги (взаиморасчёты по заказу), Склады (учёт товара), Записи (календарь событий) и История (если ранее от клиента были обращения).

Тумблер «Редактировать» (3) позволяет перейти к редактированию параметров заказа.

Внизу (4) всегда можно оставить быстрый комментарий к заказу (например, пометить, о чём договорились при последнем созвоне).

Меню дополнительных действий (5) в частности служит для отмены заказа.

Включите тумблер «Редактировать».

Изменения всех полей заказа сохраняются автоматически (внизу страницы будет выведено уведомление, что данные сохранены).

Если используется «Состав заказа», то добавить позицию в заказ можно нажатием кнопки +. Состав заказа — информационное поле, оно не связано со складом! Названия товаров также могут отличаться. Поле может быть использовано, например, для отправки уведомления клиенту («Ваш заказ доставит курьер такой-то, состав заказа такой-то, к оплате столько-то»).

История изменений — все действия с заказом фиксируются в системе, если кто-то напортачил — можно будет найти концы

Создать новый лид — создать ещё один лид от клиента с указанным номером телефона (вводить данные повторно не требуется)

Сменить менеджера — опция доступна только руководителю, позволяет сменить ответственного за работу с заказом

Отменить — отмена заказа. Отмена заказа необратима. Нельзя будет потом вернуть его обратно в работу — нужно будет создать новый заказ. Изменять заказ после отмены также нельзя (это может делать только руководитель)

Здесь ведётся учёт движения денег в рамках заказа. Получили оплату от клиента — записали приход. Заплатили курьеру — списали. В итоге высчитывается маржинальность заказа.

Если в рамках заказа списывается товар (вкладка «Склад»), у которого задана себестоимость, во вкладке «Деньги» автоматически добавляется транзакция (списание) в размере себестоимости товара.

Для добавления записи в таблицу — нажмите кнопку «Добавить транзакцию» и выберите нужный кошелёк (если их несколько).

Вы попадёте в форму добавления / списания денег.

Внизу на всякий случай поясняется, что данная транзакция относится к заказу.

Если кнопка «Пополнение» или «Списание» неактивна — значит, у вас недостаточно прав для этой операции. Обратитесь к руководителю для изменения настроек кошелька.

После заполнения формы, нажмите кнопку «Списать деньги» или «Добавить деньги».

Вы вернётесь во вкладку «Деньги» заказа, и появится новая запись таблицы транзакций.

Маржа заказа также изменится.

Если вы допустили ошибку — удалить созданную транзакцию нельзя. Можно добавить новую, в которой вернуть ошибочно списанные деньги на счёт (или наоборот — списать ошибочно добавленные). Это сделано для того, чтобы недобросовестный сотрудник не смог «замести следы» своих грязных делишек.

Аналогично если клиент в последний момент отказался, и нужно вернуть ему деньги — возврат записываем как новую транзакцию.

Здесь ведётся учёт движения товара в рамках заказа. Отгрузили товар — списали. Клиент вернул товар — верните его обратно.

В некоторых типах бизнеса в заказе может быть множество разных товаров. В этом случае совсем не хочется выполнять двойную работу — заполнять поле «Состав заказа», а потом ещё списывать товар со склада. Для этого предусмотрена функция «Заполнить состав заказа данными склада» (2). Выполните все проводки по складу, а затем нажмите на эту кнопку — и состав заказа заполнится автоматически (возможно, придётся поправить цены, так как будут использованы РРЦ товара).

Для добавления записи в таблицу — нажмите кнопку «Добавить проводку» (1). Для примера добавим к заказу ещё несколько свечек в подарок.

При помощи поля «Поиск» найдите нужный товар (поиск полнотекстовый — можно ввести начальные символы названия или артикула).

Галочка «Показать все» нужна, чтобы вывести в таблице товары с нулевыми остатками (может быть полезно при необходимости добавления товара).

Напротив нужного товара нажмите кнопку +. Если в настройках склада включена опция быстрого списания товара — появятся кнопки для быстрого списания от 1 до 3 единиц товара (как на нашем скриншоте).

Предположим, мы хотим списать 5 единиц товара, поэтому выберем пункт «Другое».

Вы попадёте в форму добавления / списания товара.

Внизу на всякий случай поясняется, что данная транзакция относится к заказу.

Если кнопка «Добавление» или «Списание» неактивна — значит, у вас недостаточно прав для этой операции. Обратитесь к руководителю для изменения настроек склада.

После заполнения формы, нажмите кнопку «Списать» или «Добавить».

Вы возвратитесь во вкладку «Склад» заказа.

В таблице добавится новая транзакция. При этом, если у товара была задана закупочная цена, то во вкладке «Деньги» появится системная транзакция (списание себестоимости товара), что повлияет на маржинальность.

Если вы допустили ошибку — удалить созданную транзакцию нельзя. Можно добавить новую, в которой вернуть ошибочно списанный товар (или списать ошибочно добавленный). Это сделано для того, чтобы недобросовестные сотрудники не смогли «замести следы».

Аналогично, если клиент отказался и вернул товар — нужно добавить товар обратно как новую транзакцию в заказе.

Используется для учёта записей клиента на приём, либо других событий (например, если у вас есть постоянный курьер — можно создать для него расписание доставок).

В нашем примере мы добавим запись в расписание доставок штатного курьера компании.

Для добавления записи, нажмите кнопку «Добавить в расписание» и выберите нужное расписание (если их в проекте несколько).

Откроется список записей на сегодня. Перемещаясь по датам, можно определить предпочтительное время для новой записи.

Для добавления записи — нажмите на большую розовую кнопку +.

Откроется форма добавления новой записи. Как видно из скриншота, в форму сразу копируются данные из заказа.

Укажите дату и время записи и нажмите «Записать».

Вы возвратитесь во вкладку «Записи» заказа.

В таблице добавится новая строчка.

При помощи меню дополнительных действий можно отменить запись.

Здесь выводятся все предыдущие лиды и заказы от клиента с указанным номером мобильного. История формируется на момент создания лида, поэтому не отображает лидов и заказов, созданных позднее, а также актуального состояния тех, что представлены в таблице.

Если нужно найти все лиды и заказы клиента (с полностью актуальными сведениями) — воспользуйтесь поиском по номеру телефона (ссылка над таблицей).